郵儲(chǔ)銀行投資手冊(cè)請(qǐng)收好：代碼601658，11月1日進(jìn)行初步詢價(jià)

　　自10月24日順利過會(huì)后，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行回A進(jìn)程進(jìn)入最后沖刺階段。最年輕的國(guó)有大行回歸、國(guó)有大行“A+H”上市收官之作都讓其此次進(jìn)程備受關(guān)注。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到，10月29日，上交所披露郵儲(chǔ)銀行IPO發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。郵儲(chǔ)銀行A股股票代碼已確認(rèn)為601658。其H股代碼為01658。

　　公告顯示，本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合方式，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。初步詢價(jià)日為11月1日。

　　初步詢價(jià)至關(guān)重要，關(guān)系到郵儲(chǔ)銀行的募資規(guī)模。中泰證券在研究報(bào)告中表示，郵儲(chǔ)截至2019年6月30日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為5.49元/股，據(jù)計(jì)算扣除其他權(quán)益工具后歸屬于公司普通股股東權(quán)益除以發(fā)行前總股本的每股凈資產(chǎn)實(shí)際為5.4947元/股，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范國(guó)有企業(yè)改制工作的意見》：（六）定價(jià)管理。上市公司國(guó)有股轉(zhuǎn)讓價(jià)格在不低于每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，參考上市公司盈利能力和市場(chǎng)表現(xiàn)合理定價(jià)。預(yù)計(jì)公司發(fā)行價(jià)格不低于5.50元/股。

　　中泰證券研報(bào)測(cè)算，若A股發(fā)行量不超51.72億股，募集資金在284.5億左右；若超額配售權(quán)全額行使則為59.48億股。募集資金在327.2億左右。

　　不過，根據(jù)相關(guān)要求，如本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率不高于同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，本次網(wǎng)下申購的時(shí)間為 2019 年 11 月 7 日(T 日)9:30 至 15:00。若本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率高于同 行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在網(wǎng)上申購前三周 內(nèi)連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，每周至少發(fā)布一次，本次發(fā)行申購日將順延三周。

　　郵儲(chǔ)銀行此次發(fā)行聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)為中金公司和中郵證券，獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問為瑞銀證券，聯(lián)席主承銷商為中信證券(600030,股吧)、中金公司、中郵證券、瑞銀證券。

　　附發(fā)行時(shí)間表：