2020年已經(jīng)過半，國內(nèi)銀行IPO終于迎來了“破冰”時刻。
與2019年8家銀行A股上市、2家銀行登陸港股相比，2020年國內(nèi)銀行IPO則遭遇冰封期，直到今日，國內(nèi)銀行今年首單IPO才誕生。
7月16日，渤海銀行在總部天津通過網(wǎng)絡(luò)連線方式成功在香港聯(lián)交所掛牌上市，渤海銀行股份發(fā)售價為每股4.8港元，募集資金總額約為134.70億港元。據(jù)悉，渤海銀行擬將發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充資本金，本次渤海銀行H股IPO共獲得九名基石投資者認(rèn)購。
彈藥充足，凈利增速節(jié)節(jié)拔高
公開資料顯示，渤海銀行于2006年2月正式對外營業(yè)，是股份制銀行中相對較年輕的銀行。截至2019年12月末，渤海銀行的總資產(chǎn)為11169億元，同比增長7.6%。
據(jù)其2019年報顯示，渤海銀行共擁有12個股東，包括天津泰達(dá)投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中海集團(tuán)投資有限公司、國家開發(fā)投資公司、中國寶武鋼鐵集團(tuán)、泛海實(shí)業(yè)股份有限公司等。
截至2019年12月31日，渤海銀行擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，并設(shè)立了香港代表處，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)245家。
與此同時，近三年來渤海銀行的業(yè)績整體呈增長趨勢，2019年實(shí)現(xiàn)營收283.78億元，同比增長22.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤81.93億元，同比增長15.72%。
值得注意的是，2019年渤海銀行的凈利潤同比增速在全部全國性股份制上市商業(yè)銀行中占據(jù)第一。當(dāng)然，這其中也有渤海銀行成立時間相對較短、基數(shù)相對較小的原因。
為解決資本補(bǔ)充問題，2019年11月，渤海銀行完成了第三次增資擴(kuò)股，將實(shí)繳注冊資本由85億元增加至144.5億元。同時，繼發(fā)行次級債券、二級資本債券后，渤海銀行2019年還發(fā)行了200億元永續(xù)債，資本充足率及一級資本充足率得到了一定的補(bǔ)充。
而本次上市之后，渤海銀行也將獲得上百億元的資本補(bǔ)充，為后續(xù)發(fā)展提供了充足彈藥。
合作20+金融科技平臺，零售金融業(yè)務(wù)崛起
近幾年，渤海銀行通過自營渠道和外部渠道的多元化探索，已然成為具備零售金融特色的商業(yè)銀行之一。
過去三年，渤海銀行的個人貸款占發(fā)放貸款和墊款總額的比重一路上升，截至2019年底占比已達(dá)到33%，零售金融業(yè)務(wù)快速崛起。
實(shí)際上，渤海銀行個人貸款占比的提高，主要來源于其個人消費(fèi)貸款規(guī)模的增長。
招股書顯示，截至2017年、2018年及2019年底，渤海銀行個人消費(fèi)貸款余額分別為88億元、485億元及956億元，分別占渤海銀行個人貸款總額的7.4%、28.9%及41%。
也就是說，兩年的時間，渤海銀行的個人消費(fèi)貸規(guī)模增長了近870億元。
去年6月，渤海銀行公開披露了合作的20多家頭部金融科技平臺，其中包括螞蟻金服、騰訊金融、小米金融、國美金融、蘇寧金融、樂信、360金融、金融壹賬通等。
數(shù)據(jù)顯示，截至2017年、2018年及2019年底，渤海銀行通過第三方消費(fèi)金融平臺發(fā)放的個人消費(fèi)貸款的結(jié)余分別達(dá)34億元、442億元及925億元，分別占個人貸款總額的2.9%、26.4%及39.5%。
截至2019年末，渤海銀行個人消費(fèi)貸款的不良率為0.63%，2018年末該數(shù)字為0.40%。這在已公布的全國性銀行中處于最低水平。
今年以來，受新冠疫情的沖擊，銀行貸款業(yè)務(wù)線下展業(yè)普遍受限。從數(shù)據(jù)來看，渤海銀行受影響并不大。
據(jù)了解，渤海銀行通過電子分銷渠道以及一系列促銷活動，截至2020年3月末，線上個人貸款“渤樂e貸”授出的貸款余額達(dá)16.51億元，較去年12月末的9.28億元增加77.9%。
此外，在今年2月份，渤海銀行還推出了針對抗疫醫(yī)療專業(yè)人員的“抗疫勇士貸”，截至2020年3月末，該產(chǎn)品授出個人貸款3.6億元。
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