智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，招商銀行(03968,600036.SH)首季業(yè)績(jī)大致符合預(yù)期，撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.5%，較2025財(cái)年的跌1.6%有所改善。首季撥備前利潤(rùn)及純利分別占該行全年預(yù)測(cè)的26.7%及25%，基本符合預(yù)期。核心一級(jí)資本充足率按季持平于14.1%，股東權(quán)益回報(bào)率同比下跌0.7個(gè)百分點(diǎn)至13.5%。維持招商銀行盈利預(yù)測(cè)不變，考慮到招商銀行與大型國有銀行增長(zhǎng)前景相似，但估值顯著較高且股息率較低，維持H股及A股的“跑輸大市”評(píng)級(jí)，H股目標(biāo)價(jià)為49.8港元，A股目標(biāo)價(jià)43.28元人民幣。
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