郵儲銀行A股發(fā)行于11月1日進(jìn)行初步詢價

　　證券時報記者張雪囡

　　10月29日，中國郵政儲蓄銀行發(fā)布《首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　根據(jù)中國適用的法律及法規(guī)的規(guī)定，該行及A股發(fā)行聯(lián)席主承銷商將于2019年11月1日(上午9:30至下午15:00)在中國向符合中國法律及法規(guī)規(guī)定的詢價對象進(jìn)行初步詢價，以確定發(fā)行價格。

　　中泰證券分析認(rèn)為，郵儲銀行截至2019年6月30日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為5.49元/股，通過計算的扣除其他權(quán)益工具后歸屬于公司普通股股東權(quán)益除以發(fā)行前總股本的每股凈資產(chǎn)實際為5.4947元/股�！案鶕�(jù)《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)改制工作的意見》：（六）定價管理。上市公司國有股轉(zhuǎn)讓價格在不低于每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，參考上市公司盈利能力和市場表現(xiàn)合理定價。我們預(yù)計公司發(fā)行價格不低于5.50元/股。”中泰證券表示。

　　從發(fā)行量來看，該行擬發(fā)行不超過約51.72億股A股(即在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的6%);不超過約59.48億股(即在全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的6.84%)。所募集資金將全部用于充實該行資本金。

　　對此，中泰證券預(yù)計募集資本，按5.50元/股、發(fā)行數(shù)量51.72億股計，募集資金在284.5億左右；按5.50元/股、發(fā)行數(shù)量59.48億股計，募集資金在327.2億左右。