智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報稱，招商銀行(03968)凈利息收入復(fù)蘇及財富管理強勁動能未能轉(zhuǎn)化為強勁利潤增長，且已較同業(yè)估值存在溢價。在管理層未有就增長前景或總回報作出明確承諾下，預(yù)計短期股價動能將保持乏力，可能跑輸同業(yè)。該行維持“增持”評級，目標(biāo)價62港元。
招商銀行首季收入同比增長4%，純利同比增長2%，收入較該行預(yù)期高出2%，純利則低1%。收入增長受凈利息收入增速加快至2023年首季以來最快水平，以及財富管理手續(xù)費強勁所帶動。零售客戶資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)按季增長4.5%，其中非存款A(yù)UM按季增長5.4%，增速高于零售存款。惟非財富手續(xù)費同比收縮3%，撥備開支高于預(yù)期13%，抵銷了收入增長。
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