高盛發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，招商銀行（03968）首季撥備前利潤(rùn)及純利分別較該行預(yù)期低3%及5%，表現(xiàn)遜預(yù)期主要由于手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)放緩、投資收益同比下跌7%，以及凈息差持續(xù)收窄。該行注意到不良貸款生成率同比上升8個(gè)基點(diǎn)至1.08%，主要受信用卡不良貸款生成增加20%所帶動(dòng)，盡管客戶(hù)基礎(chǔ)相對(duì)優(yōu)質(zhì)，但仍需關(guān)注。該行將招商銀行2026年至2028年撥備前利潤(rùn)及純利預(yù)測(cè)下調(diào)1%，以反映首季業(yè)績(jī)疲弱。高盛維持招商銀行的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)52.86港元。
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